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FE
FERI AG
vor 7 Std.

Kundenbetreuer Wealth Management(m/w/x)

Bad Homburg vor der Höhe
Vollzeitmit HomeofficeJunior

Beschreibung

In dieser Rolle begleitest du anspruchsvolle Privatkund:innen im Wealth Management, indem du Akquisitionen unterstützt und die gesamte Mandatsaufsetzung sowie Datenpflege professionell steuerst.

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Anforderungen

  • •Bankspezifische Ausbildung oder finanz-/wirtschaftswissenschaftliches Studium
  • •Erste Berufserfahrung im Wealth Management oder Private Banking
  • •Strukturierte, serviceorientierte und verantwortungsbewusste Arbeitsweise
  • •Gute Kenntnisse in Kundenbetreuung und administrativen Abläufen
  • •Routine im Umgang mit CRM-Systemen und MS-Office
  • •Serviceorientierung, Kommunikationsstärke, Teamfähigkeit und professionelles Auftreten
  • •Sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse von Vorteil

Ausbildung

Abgeschlossene Berufsausbildung
ODER
Bachelor-Abschluss

Aufgaben

  • •Berater:innen bei Akquisitionsaktivitäten und -prozessen unterstützen
  • •Kundentermine vor- und nachbereiten
  • •Relevante Unterlagen aufbereiten und dokumentieren
  • •Externe Dienstleister wie Steuerberater:innen oder Family Offices koordinieren
  • •Kundenanfragen schriftlich und telefonisch bearbeiten
  • •Interne Abstimmungen zuverlässig steuern
  • •Prozesse zur Neumandatsaufsetzung eigenständig anstoßen und überwachen
  • •Kunden- und Mandatsdaten laufend administrativ pflegen
  • •Fachliche Fragestellungen standort- und teamübergreifend klären
  • •Datenqualität und -konsistenz im CRM-System sicherstellen

Tools & Technologien

CRM-SystemeMS-Office

Sprachen

Deutsch – verhandlungssicher

Englisch – verhandlungssicher

Benefits

Flexibles Arbeiten

  • •Flexible Vertrauensarbeitszeit
  • •Home-Office

Kinderbetreuung

  • •Bezuschussung von Kindergartenbetreuung

Lockere Unternehmenskultur

  • •Empathisches Arbeitsumfeld

Attraktive Vergütung

  • •Attraktives Vergütungspaket

Sonstige Zulagen

  • •Diverse Zusatzleistungen
  • •Monatliche Shopping-Card

Ergonomischer Arbeitsplatz

  • •Ergonomische und moderne Arbeitsplätze

Gesundheits- & Fitnessangebote

  • •Betriebliches Gesundheitsmanagement
  • •Diverse Sportangebote

Öffi Tickets

  • •Vergünstigtes Deutschlandticket

Firmenfahrrad

  • •Dienstrad-Leasing

Firmenwagen

  • •(E-)Firmenwagen-Regelung

Weiterbildungsangebote

  • •Inhouse-Trainings
  • •Externe Weiterbildungen
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens FERI AG erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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