HypoVereinsbank - UniCredit Bank GmbH
Vermögenskundenberater(m/w/x)
Vollzeit/Teilzeitnur vor OrtSenior
Unterschleißheim
Neuer Job?Nejo!
Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
CACarovus GmbH
Kundenbetreuer - Beratung Vermögensbetreuung(m/w/x)
München
Vollzeit, TeilzeitVor OrtBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Beratung vermögender Privatkunden in Vermögensfragen ohne Vertriebs- und Provisionsdruck. Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder wirtschaftswissenschaftliches Studium erforderlich. Moderne EDV- und Reportingsysteme, leistungsfähige Depotbanken.
Anforderungen
- Beratung von Vermögenskunden (Bank, Vermögensverwaltung, Family Office)
- Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Wertpapier- und Kapitalmarktkenntnisse
- Erfahrung und Kommunikationsstärke
- Verbindliches und sicheres Auftreten
- Ausgeprägte Dienstleistungsbereitschaft
- Freude an der Pflege und dem Ausbau von Kundenbeziehungen
- Lernbereitschaft, Neugierde und Sozialkompetenz
- Sehr sicherer Umgang mit deutscher Sprache
Aufgaben
- Bestandskunden betreuen und beraten
- Kunden ohne Vertriebs- und Provisionsdruck beraten
- Einen bestehenden Kundenstamm übernehmen
- Erste/r Ansprechpartner:in für Vermögensbetreuung sein
- Anspruchsvolle Privatpersonen in Vermögensfragen beraten
- Vermögende Unternehmerkunden in Vermögensfragen beraten
- Investmententscheidungen und Anlagestrukturen fundiert und nachvollziehbar erklären
- Mandanten an sich und das Unternehmen binden
Berufserfahrung
- ca. 1 - 4 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene BerufsausbildungODER
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
Benefits
Sicherer Arbeitsplatz
- Unbefristete Festanstellung
- Langfristige Perspektiven
- Arbeitsplatzsicherheit
Attraktive Vergütung
- Attraktive Vergütung
- Wettbewerbsfähige Abwicklungsgebühren
Sonstige Vorteile
- Effektive interne Prozesse
- Leistungsfähige Depotbanken
Moderne Technikausstattung
- Moderne EDV- und Reportingsysteme
Modernes Büro
- Modernes Büro
Parkplatz & Pendelvorteile
- Beste Innenstadtlage
- Hervorragende Anbindung an den ÖPNV
Sonstige Zulagen
- Zusatzleistungen
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Carovus GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
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Vollzeit/Teilzeitnur vor OrtBerufserfahrenMünchen - Carovus GmbH
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Fachberater Vermögensmanagement(m/w/x)
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Anforderungen
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- Ausbildung als Bankkaufmann/-frau oder wirtschaftswissenschaftliches Studium
- Wertpapier- und Kapitalmarktkenntnisse
- Erfahrung und Kommunikationsstärke
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- Ausgeprägte Dienstleistungsbereitschaft
- Freude an der Pflege und dem Ausbau von Kundenbeziehungen
- Lernbereitschaft, Neugierde und Sozialkompetenz
- Sehr sicherer Umgang mit deutscher Sprache
Aufgaben
- Bestandskunden betreuen und beraten
- Kunden ohne Vertriebs- und Provisionsdruck beraten
- Einen bestehenden Kundenstamm übernehmen
- Erste/r Ansprechpartner:in für Vermögensbetreuung sein
- Anspruchsvolle Privatpersonen in Vermögensfragen beraten
- Vermögende Unternehmerkunden in Vermögensfragen beraten
- Investmententscheidungen und Anlagestrukturen fundiert und nachvollziehbar erklären
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Berufserfahrung
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Ausbildung
- Abgeschlossene BerufsausbildungODER
- Bachelor-Abschluss
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
Benefits
Sicherer Arbeitsplatz
- Unbefristete Festanstellung
- Langfristige Perspektiven
- Arbeitsplatzsicherheit
Attraktive Vergütung
- Attraktive Vergütung
- Wettbewerbsfähige Abwicklungsgebühren
Sonstige Vorteile
- Effektive interne Prozesse
- Leistungsfähige Depotbanken
Moderne Technikausstattung
- Moderne EDV- und Reportingsysteme
Modernes Büro
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Parkplatz & Pendelvorteile
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Sonstige Zulagen
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Über das Unternehmen
Carovus GmbH
Branche
FinancialServices
Beschreibung
Das Unternehmen erbringt professionelle Beratungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen für Privatkunden und ist Fondsmanager für mehrere Investmentfonds.
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