Cremers und Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH
Office Assistenz / Projektkoordination(m/w/x)
Vollzeit/Teilzeitnur vor OrtJunior
Viersen
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CRCremers und Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH
Kanzlei-Operations & Sales Specialist(m/w/x)
Viersen
VollzeitVor OrtBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Erstellung steuerlicher Angebote auf Basis von Templates sowie Pflege der Pipeline in einer Kanzlei mit Fokus auf Umstrukturierungen. DATEV-Kenntnisse und Erfahrung im steuernahen Umfeld erforderlich. Dokumentation und Versionierung im internen System.
Anforderungen
- Mehrjährige Erfahrung in Steuerkanzlei oder steuernahem Umfeld
- Stärke in Angebotsprozessen und Nachverfolgung
- Sehr gute, freundliche und verbindliche Telefonkommunikation
- DATEV-Sicherheit und Verständnis für Kanzlei-Logiken
- Strukturierte Arbeitsweise, Dokumentation und Priorisierung
- Erfahrung in Mandanten-Onboarding und Vollmachtsprozessen
- Prozessorientiertes Denken in Conversion und Durchlaufzeiten
- Arbeiten nach Leitfäden und Einbringen von Verbesserungsvorschlägen
- Organisationstalent, Verlässlichkeit, Sorgfalt und Lernwillen
Aufgaben
- Angebote mit steuerlichem Kontext auf Basis von Templates erstellen
- Angebote mit Team Leads oder Steuerberater:innen abstimmen
- Vollständigkeit von Leistungsumfang, Preisen und Unterlagen sicherstellen
- Angebotspipeline inklusive Status und Fristen pflegen
- Angebote versenden, versionieren und im System dokumentieren
- Akquise- und Qualifizierungs-Calls durchführen
- Erstgespräche terminieren und Bedarfe vorqualifizieren
- Konsequentes Follow-up per Telefon und E-Mail steuern
- CRM-Systeme und Listen mit detaillierten Notizen pflegen
- Mandanten-Onboarding nach Zusage starten und koordinieren
- Vollmachten, Unterlagen und Termine für das Onboarding anfordern
- Qualitätssicherung mittels Checklisten und Vollständigkeitskontrollen durchführen
- Strukturierte Übergabe an das Fachteam dokumentieren
- Steuerberater-Rechnungen und Leistungsnachweise erstellen
- Offene Posten überwachen und das Mahnwesen führen
- Telefonzentrale, Postlauf und Raumorganisation verantworten
- Interne Standards, Vorlagen und Prozessdisziplin unterstützen
- DATEV-Anwendungen sowie DMS und EO sicher bedienen
- Microsoft 365 und Projekttools wie Monday oder KanzleiPilot nutzen
- Daten pflegen und Reporting-Grundlagen für die Pipeline erstellen
Berufserfahrung
ca. 1 - 4 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene BerufsausbildungODERBachelor-AbschlussODERMaster-Abschluss
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
DATEV
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Cremers und Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- Fuchs + Sanders Schrauben-Großhandels-GmbH + Co.KG
Innendienstmitarbeiter Vertrieb(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenMönchengladbach - BPS Personalmanagement GmbH
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Erstellung steuerlicher Angebote auf Basis von Templates sowie Pflege der Pipeline in einer Kanzlei mit Fokus auf Umstrukturierungen. DATEV-Kenntnisse und Erfahrung im steuernahen Umfeld erforderlich. Dokumentation und Versionierung im internen System.
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Über das Unternehmen
Cremers und Partner Steuerberatungsgesellschaft mbH
Branche
Legal
Beschreibung
Das Unternehmen bietet aktive und vorausschauende Steuerberatung und legt den Fokus auf Lösungen zur Optimierung der Steuerlast.
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