Gerd Kommer Invest GmbH
Junior-Finanzberater:in(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeJunior
München
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GEGerd Kommer Invest GmbH
Junior-Finanzberater mit Schwerpunkt Vermögensschutz & Vermögensnachfolge(m/w/x)
München
Vollzeitmit HomeofficeJunior
Nejo KI-Zusammenfassung
Unterstützung bei Vermögensschutz- und Nachfolgeplanung für vermögende Privatkunden und KMUs. Wirtschaftsjurist-Abschluss mit Interesse an Erbrecht und Stiftungen erforderlich. Flexible Arbeitszeiten und Home Office.
Anforderungen
- Überdurchschnittlicher Abschluss Wirtschaftsjurist (LL.B./LL.M.) oder vergleichbar
- Interesse an Vermögensnachfolge, Erbrecht und Stiftungen
- Motivation zum Aufbau eines Fachbereichs
- Mandantenorientierte Aufbereitung juristischer Inhalte
- Effiziente, gewissenhafte und detailorientierte Arbeitsweise
- Leidenschaft für passives Investieren
- Überdurchschnittliche schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeit
- Sicherer Umgang mit Microsoft Office
- Praxiserfahrung im Finanzdienstleistungssektor vorteilhaft
- Sehr gute Deutschkenntnisse
- Wohnsitz oder Umzugsbereitschaft nach München
Aufgaben
- Finanzberater:innen im Tagesgeschäft der Vermögensverwaltung unterstützen
- Mittelbare Kundenbetreuung unter Anleitung der Kolleg:innen übernehmen
- Vermögenssituation von Mandant:innen erfassen, dokumentieren und analysieren
- Präsentationen und Marketing-Unterlagen wie Pitch-Dokumente erstellen
- Depoteröffnungs-, Order- und Rebalancing-Prozesse begleiten
- Bereich Vermögensnachfolge sowie Vorsorgedokumente mit aufbauen und weiterentwickeln
- Nachfolge- und Stiftungslösungen mit dem Partnernetzwerk ausarbeiten und prüfen
- Finanzberater:innen bei juristischen Fragestellungen fachlich unterstützen
- Direkte Kundenverantwortung nach etwa 24 Monaten übernehmen
Berufserfahrung
- 1 - 2 Jahre
Ausbildung
- Master-Abschluss
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
- Microsoft Office
Benefits
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeiten
- Home Office
Attraktive Vergütung
- Überdurchschnittliches Gehalt
Lockere Unternehmenskultur
- Angenehmes, kollegiales und dynamisches Arbeitsumfeld
Weiterbildungsangebote
- Steile Lernkurve
- Großzügige Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
Abwechslungsreiche Aufgaben
- Tägliche Herausforderungen
- Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten
Sinnstiftende Arbeit
- Einbringen von eigenen Ideen
Modernes Büro
- Attraktive Büroräume
Team Events & Ausflüge
- Regelmäßige Team Events
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Gerd Kommer Invest GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
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Aufgaben
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- Mittelbare Kundenbetreuung unter Anleitung der Kolleg:innen übernehmen
- Vermögenssituation von Mandant:innen erfassen, dokumentieren und analysieren
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Berufserfahrung
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Weiterbildungsangebote
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Abwechslungsreiche Aufgaben
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- Weitreichende Gestaltungsmöglichkeiten
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Modernes Büro
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Über das Unternehmen
Gerd Kommer Invest GmbH
Branche
FinancialServices
Beschreibung
Das Unternehmen ist ein auf interessenkonfliktfreie Vermögensverwaltung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen.
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