simplecon GmbH
Individualkundenberater - Bank(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Hanau
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Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
Nejo KI-Zusammenfassung
Ganzheitliche Beratung von Kund:innen in der Generationen- und Stiftungsverwaltung, inklusive Nachlass- und Testamentsvollstreckungsfragen. Weiterbildung zum Bankbetriebswirt oder vergleichbare Qualifikation erforderlich. 32 Urlaubstage, flexible Arbeitszeiten und Homeoffice nach Einarbeitung.
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Anforderungen
- Weiterbildung zum Bankbetriebswirt oder vergleichbar
- Fundierte betriebswirtschaftliche und volkswirtschaftliche Kenntnisse
- Abgeschlossene Qualifikation zum Financial Consultant
- Fachliche Sicherheit bei steuerlichen und rechtlichen Fragestellungen der Generationenberatung
- Erfahrung in der Beratung zu Vorsorge-, Nachlass- und Stiftungsthemen
- Idealerweise Qualifikation als Certified Foundation and Estate Planner oder Certified Financial Planner
- Bereitschaft zur nachträglichen Absolvierung einer CFEP- oder CFP-Weiterbildung
- Ausgeprägte analytische Fähigkeiten zur Bewertung komplexer Sachverhalte
- Empathisches, verantwortungsbewusstes und verbindliches Auftreten
- Unternehmerisches Denken und Verständnis für langfristige Kundenbeziehungen
- Ausgeprägte Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit
- Selbstständige, strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise mit hohem Qualitätsbewusstsein
Aufgaben
- Eigenverantwortliche und ganzheitliche Beratung von Kund:innen im Generationen- und Stiftungsmanagement
- Entwicklung nachhaltiger und individuell abgestimmter Lösungen in der Vorsorge- und Nachlassplanung
- Fachkundige Begleitung bei Fragestellungen zur Nachlassabwicklung
- Fachkundige Begleitung bei Fragestellungen zur Testamentsvollstreckung
- Fachkundige Begleitung bei Fragestellungen zur Gestaltung von Stiftungen
- Erstellung fundierter Analysen zu persönlichen Rahmenbedingungen
- Erstellung fundierter Analysen zu wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
- Erstellung fundierter Analysen zu steuerlichen Rahmenbedingungen
- Erstellung fundierter Analysen zu rechtlichen Rahmenbedingungen
- Adressatengerechte Präsentation geeigneter Lösungsansätze
- Begleitung der Kund:innen bei der Umsetzung von Lösungsansätzen
- Aktives Empfehlungs- und Beziehungsmanagement im bestehenden Kundenportfolio
- Gezielte Akquisition neuer Stiftungs- und Testamentsvollstreckungsmandate
- Enge Zusammenarbeit mit einem internen Partnernetzwerk
- Enge Zusammenarbeit mit einem externen Partnernetzwerk
- Repräsentation des gesamten Leistungsspektrums bei internen Veranstaltungen
- Repräsentation des gesamten Leistungsspektrums bei externen Veranstaltungen
- Eigenständige Übernahme von Teilprojekten zum Ausbau des Generationenmanagements
- Eigenständige Übernahme von Teilprojekten zur fachlichen Weiterentwicklung des Bereichs
Berufserfahrung
ca. 1 - 4 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene Berufsausbildung
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Benefits
Sicherer Arbeitsplatz
- Unbefristete Festanstellung
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeiten
- Homeoffice nach Einarbeitung
Mehr Urlaubstage
- 32 Urlaubstage
Sonstige Zulagen
- 40 Euro vermögenswirksame Leistungen
- Umfangreiche Sozialleistungen
Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Zusatzversorgung
Sonstige Vorteile
- JobRad
Öffi Tickets
- Zuschuss zum Deutschlandticket
Parkplatz & Pendelvorteile
- Zuschuss zu Parkhauskosten
Weiterbildungsangebote
- Weiterbildungsmöglichkeiten
- CFEP Qualifikation
- CFP Qualifikation
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens simplecon GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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SI
FinancialServicesHanau
Das Unternehmen ist ein leistungsstarkes, zukunftsorientiertes Kreditinstitut mit über 50.000 Kunden.
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Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
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