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BA
Bank Cler
letzten Monat

Finanzplanerin(m/w/x)

Basel
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren

Beschreibung

In dieser Rolle berätst du Kund:innen umfassend in finanziellen Angelegenheiten und entwickelst kreative Strategien zur Markterschließung. Dein Alltag umfasst die Erstellung von Finanz- und Steuerplanungen sowie die Mitwirkung an Schulungen und Kundenanlässen.

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Anforderungen

  • •Einige Jahre Erfahrung als Finanzplanerin
  • •Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin, MAS Financial Consulting oder KMU-Expertin
  • •Freude am Kontakt mit Menschen
  • •Selbständigkeit, Engagement sowie lösungs- und ergebnisorientierte Arbeitsweise
  • •Digitale Affinität

Berufserfahrung

ca. 1 - 4 Jahre

Aufgaben

  • •Kund:innen in den Bereichen Vorsorge, Pension, Vermögen, Steuern und Unternehmensnachfolge beraten
  • •Finanz-, Pensions- und Steuerplanungen erstellen
  • •Lohn- und Dividendenvergleiche durchführen
  • •Den Markt aktiv und kreativ weiterentwickeln
  • •Neue Segmente erschließen
  • •Interne Schulungen und Präsentationen mitgestalten
  • •Kundenanlässe unterstützen

Sprachen

Deutsch – verhandlungssicher

Benefits

Flexibles Arbeiten

  • •Zeitlich flexible Arbeitszeiten
  • •Möglichkeiten für Homeoffice

Karriere- und Weiterentwicklung

  • •Interessante Entwicklungsmöglichkeiten
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Bank Cler erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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