Hartz Regehr
Assistenz(m/w/x)
Full-timeWith HomeofficeExperienced
München
Neuer Job?Nejo!
Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
DJDJE Kapital AG
Assistenz Vertragsmanagement / Vermögensverwaltung(m/w/x)
Pullach im Isartal
Vollzeitmit Homeoffice
Nejo KI-Zusammenfassung
Pflege und Verwaltung von Kunden- und Vertragsdaten für Vermögensverwaltung. Kaufmännische Ausbildung oder Bankausbildung erforderlich. Möglichkeit zum mobilen Arbeiten, flexible Arbeitszeiten.
Anforderungen
- Kaufmännische Ausbildung, Bankausbildung oder vergleichbar
- Gute Kenntnisse im Wertpapier-/Fondsbereich oder Einarbeitungsbereitschaft
- Sehr gute MS Office-Kenntnisse (Excel, Word, PowerPoint)
- Hohe Kundenorientierung, sicheres und freundliches Auftreten
- Sehr gute Deutschkenntnisse
- Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
- Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Engagement
- Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Organisationsgeschick
- Selbstständige und lösungsorientierte Arbeitsweise
- Flexibilität und Bereitschaft zur Übernahme zusätzlicher Aufgaben (Projektarbeiten)
Aufgaben
- Kunden- und Vertragsdaten pflegen und verwalten
- Vertrags- und Vermögensverwaltungsunterlagen erstellen
- Änderungen bearbeiten (z. B. Depotüberträge, Vollmachten, Nachlässe, Konditionsanpassungen)
- Schriftlich und telefonisch mit Kunden, Banken und Ansprechpartnern korrespondieren
- Kundenbetreuung im Tagesgeschäft unterstützen
- Kundentermine vorbereiten
- Präsentationen erstellen
- Interne Prozesse und Abläufe organisieren und optimieren
- Mit Orderteam und Fachbereichen zusammenarbeiten
- An Projekten zur Prozessoptimierung mitarbeiten
- Kundenveranstaltungen organisieren und durchführen
- Neue Mitarbeitende, Praktikant:innen und Werkstudierende einarbeiten
Ausbildung
- Abgeschlossene Berufsausbildung
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
- MS Office
- Excel
- Word
- PowerPoint
Benefits
Flexibles Arbeiten
- Flexible Arbeitszeiten
- Möglichkeit zum mobilen Arbeiten
Mentoring & Coaching
- Intensive Einarbeitung
Karriere- und Weiterentwicklung
- Regelmäßige Mitarbeitergespräche
- Langfristige Entwicklungsmöglichkeiten
Weiterbildungsangebote
- Weiterbildungsmöglichkeiten
Boni & Prämien
- Erfolgsbeteiligung
Betriebliche Altersvorsorge
- Betriebliche Altersvorsorge
Mitarbeiterrabatte
- Mitarbeiterangebote
- Corporate-Benefits
Firmenfahrrad
- Bezuschusstes JobRad
Öffi Tickets
- Reduziertes Deutschlandticket-Job
Gratis oder Vergünstigte Mahlzeiten
- Betriebsrestaurant
- Kostenfreie Mittagsverpflegung
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens DJE Kapital AG erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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Anforderungen
- Kaufmännische Ausbildung, Bankausbildung oder vergleichbar
- Gute Kenntnisse im Wertpapier-/Fondsbereich oder Einarbeitungsbereitschaft
- Sehr gute MS Office-Kenntnisse (Excel, Word, PowerPoint)
- Hohe Kundenorientierung, sicheres und freundliches Auftreten
- Sehr gute Deutschkenntnisse
- Strukturierte, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise
- Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Engagement
- Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Organisationsgeschick
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Aufgaben
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Benefits
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Mitarbeiterrabatte
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Über das Unternehmen
DJE Kapital AG
Branche
FinancialServices
Beschreibung
Die Dr. Jens Ehrhardt Gruppe ist in den Bereichen Vermögensverwaltung, Fondsmanagement und -vertrieb einer der führenden bankenunabhängigen Anbieter im deutschsprachigen Raum.
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