BVZH Bank Vontobel AG
Wealth Planner - Senior Pension Solutions Specialist(m/w/x)
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Zürich
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BVBVZH Bank Vontobel AG
Wealth Planner - Senior Pension Solutions Specialist(m/w/x)
VollzeitVor OrtSenior
Nejo KI-Zusammenfassung
Akquisition von Führungskräften, Selbstständigen und Unternehmern für 1e-Kadervorsorge-Lösungen. Langjährige Erfahrung in beruflicher Vorsorge bei Versicherer/Bank erforderlich. Flexibilität und kontinuierliche Prioritätenkalibrierung.
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Anforderungen
- Akquisitions-, Beratungs- und Verhandlungskompetenz
- Netzwerk von externen Business Partnern
- Beratungskompetenz in Finanz- und Vorsorgeberatung (Pensionskassen, Vorsorgeplanung, Finanzplanung, Steuern)
- Langjährige Erfahrung in beruflicher Vorsorge (Versicherer/Bank)
- Kenntnisse in Vermögensverwaltung und/oder Anlageberatung
- Akademische Ausbildung oder Ausbildungen in Finanzplanung/beruflicher Vorsorge
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse (Wort/Schrift)
- Französischkenntnisse von Vorteil
- Unternehmerische, motivierte, teamfähige, gewinnende Persönlichkeit
- Souveräner Auftritt, Empathie und Kundenkommunikation
- Bereitschaft zur kundenbezogenen Reisetätigkeit in Deutschschweiz (Grossraum Zürich)
- Talentierte Menschen willkommen, auch wenn nicht alle Kriterien erfüllt werden
Aufgaben
- Kund:innen im Zielsegment der Vorsorgelösungen, namentlich Führungskräfte, Selbstständigerwerbende und Unternehmer:innen, durch den Vertrieb der 1e-Kadervorsorge-Lösungen der Bank ansprechen und akquirieren
- Neukund:innen im Bereich der übrigen Kadervorsorge, der Freizügigkeit und der Säule 3a akquirieren
- Cross-Selling in verschiedene weitere Bereiche der Bank, insbesondere ins Wealth Management, betreiben
- Den Brokermarkt systematisch bearbeiten und ein Netz von Vermittler:innen, Berater:innen und Intermediär:innen in Ihrer Region aufbauen
- Anspruchsvolle Kund:innen im Bereich sämtlicher Vorsorgelösungen beraten
Berufserfahrung
ca. 4 - 6 Jahre
Ausbildung
Bachelor-AbschlussODER
Master-Abschluss
Sprachen
Deutsch – fließend
Englisch – verhandlungssicher
Französisch – Grundkenntnisse
Benefits
Abwechslungsreiche Aufgaben
- Starkes Innovationsfokus
- Prozesse über Abteilungsgrenzen hinweg gestalten
Lockere Unternehmenskultur
- Dynamisches und internationales Umfeld
Flexibles Arbeiten
- Flexibilität
Sonstige Vorteile
- Kontinuierliche Kalibrierung der Prioritäten
- Ende-zu-Ende-Perspektiven auf Client Management
Sinnstiftende Arbeit
- Hohe Eigenverantwortung
Weiterbildungsangebote
- Zahlreiche Lern- und Entwicklungschancen
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens BVZH Bank Vontobel AG erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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BV
FinancialServicesZürich
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