BCR Personalberatung Manuel Neuschäfer-Rube
Vermögensverwalter ab 100.000 Euro Anlagesumme(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Düsseldorf
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DADAGG INVEST GmbH
Wealth Manager / Finanzplaner(m/w/x)
Düsseldorf
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Strategische Segmentierung und Betreuung eines 500-Mandanten-Bestands für vermögende Privatkunden und KMU. 3+ Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden erforderlich. 12-monatige Übergabe, intensives Mentoring, Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung.
Anforderungen
- Bankausbildung, Studium oder vergleichbar
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden
- Strategisches Denken und Lust auf Bestandsstrukturierung
- Interesse an Prozessoptimierung
- Reisebereitschaft für Kundenbesuche vor Ort
- Überzeugung von wissenschaftlich fundiertem Investieren
Aufgaben
- Einen gepflegten Bestand von rund 500 Mandant:innen übernehmen
- Kundenstamm strategisch in A- und B-Mandate segmentieren
- Konzepte für eine exzellente und standardisierte Betreuung entwickeln
- A-Kund:innen hochindividuell begleiten
- Mandant:innen sowohl digital als auch persönlich vor Ort beraten
- Fundierte Anlagevorschläge auf Basis eines passiven Investmentansatzes erstellen
- Kund:innen sicher durch alle Marktphasen begleiten
- Portfolios für die Zukunft strategisch aufstellen
Berufserfahrung
- 3 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene BerufsausbildungODER
- Laufendes Studium
Sprachen
- Deutsch – verhandlungssicher
Benefits
Attraktive Vergütung
- Überdurchschnittliches Fixgehalt
Mehr Urlaubstage
- 30 Tage Urlaub
Mentoring & Coaching
- Intensives Mentoring
Sonstige Vorteile
- 12-monatige Übergabe
Startup-Atmosphäre
- Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung
Modernes Büro
- Premium Office
Flexibles Arbeiten
- Homeoffice
Weiterbildungsangebote
- Weiterentwicklung zum Experten
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens DAGG INVEST GmbH erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- A.S.I.
Finanzberater / Financial Consultant(m/w/x)
Vollzeitmit HomeofficeBerufserfahrenBerlin, Dresden, Düsseldorf, Essen, Rostock, Stuttgart - A.S.I.
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Strategische Segmentierung und Betreuung eines 500-Mandanten-Bestands für vermögende Privatkunden und KMU. 3+ Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden erforderlich. 12-monatige Übergabe, intensives Mentoring, Zusammenarbeit mit Geschäftsleitung.
Anforderungen
- Bankausbildung, Studium oder vergleichbar
- Mindestens 3 Jahre Erfahrung in der Beratung vermögender Kunden
- Strategisches Denken und Lust auf Bestandsstrukturierung
- Interesse an Prozessoptimierung
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Aufgaben
- Einen gepflegten Bestand von rund 500 Mandant:innen übernehmen
- Kundenstamm strategisch in A- und B-Mandate segmentieren
- Konzepte für eine exzellente und standardisierte Betreuung entwickeln
- A-Kund:innen hochindividuell begleiten
- Mandant:innen sowohl digital als auch persönlich vor Ort beraten
- Fundierte Anlagevorschläge auf Basis eines passiven Investmentansatzes erstellen
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Berufserfahrung
- 3 Jahre
Ausbildung
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Sprachen
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Benefits
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Sonstige Vorteile
- 12-monatige Übergabe
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Weiterbildungsangebote
- Weiterentwicklung zum Experten
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Über das Unternehmen
DAGG INVEST GmbH
Branche
FinancialServices
Beschreibung
Das Unternehmen ist ein auf interessenkonfliktfreie Beratung und Betreuung spezialisierter Vermögensverwalter für vermögende Privatkunden, Stiftungen sowie klein- und mittelständische Unternehmen.
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