Banque Cantonale de Fribourg
Leiter:in des Teams Vermögensplanung(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtManagement
Freiburg
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BABanque Cantonale de Fribourg
Vermögensplaner(m/w/x)
Vollzeit, TeilzeitVor OrtBerufserfahren
Nejo KI-Zusammenfassung
Erstellung und Präsentation von Vermögensplanungen für Privat- und Firmenkunden der Kantonalbank Fribourg. Eidgenössisches Finanzberaterdiplom oder gleichwertige Ausbildung erforderlich. Fokus auf komplexe Vorsorge-, Altersvorsorge- und Steuersituationen.
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Anforderungen
- Eidgenössisches Finanzberaterdiplom, Diplom als Steuerexperte oder gleichwertige Ausbildung
- Beratung von Privatkunden, Unternehmern und deren Familien mit komplexen Vermögenssituationen (Vorsorge, Altersvorsorge, Steuern)
- Prioritäten setzen und Zeit- und Ressourcenmanagement
- Stärkung bestehender Kundenbeziehungen und Aufbau neuer durch Networking und Geschäftsentwicklung
- Ausgezeichnete Französischkenntnisse und sehr gute Deutschkenntnisse
Aufgaben
- Vermögensplanungen für Kund:innen und Interessent:innen erstellen
- Vermögensplanungen für Kund:innen und Interessent:innen präsentieren
- Bank, Produkte und Dienstleistungen bewerben
- Potenzial des bestehenden Kundenstamms erschliessen
- Neue Kund:innen gewinnen
- Kund:innen in Vorsorge, Altersvorsorge, Steuern und Nachlassplanung betreuen
- Vertrauensvolle Partnerschaften aufbauen
- Mit verschiedenen Bankbereichen zusammenarbeiten
- Zu einer soliden Risikokultur beitragen
Berufserfahrung
ca. 1 - 4 Jahre
Ausbildung
Abgeschlossene Berufsausbildung
Sprachen
Französisch – fließend
Deutsch – verhandlungssicher
Von Nejo automatisch aufbereitet
Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Banque Cantonale de Fribourg erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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BA
FinancialServicesFreiburg
Das Unternehmen steht seiner Kundschaft bei der Verwirklichung ihrer privaten oder geschäftlichen Projekte zur Seite und bietet maßgeschneiderte Finanzlösungen an.
Wie gut ist dein Lebenslauf?
Nejo bewertet ihn, und bringt ihn danach gemeinsam mit dir in Bestform.
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