ASSEPRO
Senior Fachspezialist Berufliche Vorsorge(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSenior
Zürich, Chur, Basel, Aarau
Neuer Job?Nejo!
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AV
Avadis FinanzpartnerSenior Finanzplaner:in(m/w/x)
Aarau
VollzeitVor OrtSenior
Beschreibung
In dieser Rolle begleitest du Privatpersonen sowie KMU-Inhaber:innen kompetent bei ihrer Finanz- und Nachfolgeplanung. Du verbindest fachliche Analysen mit aktiver Kundenakquise und Seminaren.
Lass KI die perfekten Jobs für dich finden!
Lade deinen CV hoch und die Nejo-KI findet passende Stellenangebote für dich.
Anforderungen
- •Abschluss als Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF oder vergleichbar
- •Mindestens 3 Jahre Erfahrung in Finanzplanung, Steuerplanung und Versicherungsvorsorge
- •Freude an persönlicher Beratung und Gespür für Kundenbedürfnisse
- •Vernetztes Denken sowie konzeptionelle und analytische Fähigkeiten
- •Sehr gute Deutschkenntnisse, Englischkenntnisse von Vorteil
Ausbildung
Abgeschlossene Berufsausbildung
Berufserfahrung
3 Jahre
Aufgaben
- •Privatpersonen und KMU-Inhaber:innen zu Finanz-, Vorsorge-, Steuer- und Nachfolgefragen beraten
- •Detaillierte Finanzplanungen, Vorsorgeanalysen und Steuererklärungen erstellen
- •Bei Nachlassplanungen, Vorsorgeaufträgen und Patientenverfügungen unterstützen
- •BVG-Mandate umfassend beraten und betreuen
- •Ein eigenes Kundenportfolio pflegen und durch Akquisition erweitern
- •Pensionierungs-Seminare und Vorsorge-Workshops organisieren und durchführen
- •Präsentationen und Referate professionell aufbereiten
- •Repräsentationsaufgaben übernehmen sowie administrative Arbeiten und Korrespondenz erledigen
Sprachen
Deutsch – verhandlungssicher
Englisch – Grundkenntnisse
Benefits
Sinnstiftende Arbeit
- •Zentrale Rolle
- •Viel Gestaltungsspielraum
Lockere Unternehmenskultur
- •Motiviertes Team
- •Flache Hierarchien
Startup-Atmosphäre
- •Dynamisches Unternehmen
- •Kurze Entscheidungswege
Weiterbildungsangebote
- •Weiterbildungsmöglichkeiten
Karriere- und Weiterentwicklung
- •Entwicklungsmöglichkeiten
Sonstige Vorteile
- •Fortschrittliche Anstellungsbedingungen
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Avadis Finanzpartner erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
Noch nicht perfekt?
- Hypothekarbank Lenzburg AG
Individualkundenberater:in(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahrenLenzburg - Hypothekarbank Lenzburg AG
Teamleiter:in Privatkunden(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtSeniorLenzburg - Allianz
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Über das Unternehmen
Avadis Finanzpartner
Branche
FinancialServices
Beschreibung
Avadis ist ein führendes Dienstleistungsunternehmen für Pensionskassen in der Schweiz und bietet umfassende Lösungen sowie attraktive Anlagemöglichkeiten für Privat- und Geschäftskunden der beruflichen Vorsorge.
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