CH10 - BJB Bank Julius Baer & Co. Ltd.
Wealth Planning Advisor(m/w/x)
Vollzeitnur vor OrtBerufserfahren
Genf
Neuer Job?Nejo!
Dein persönlicher KI-Karriere-Agent
JUJulius Baer
Junior Wealth Planning Advisor(m/w/x)
Genf
VollzeitVor OrtJunior
Nejo KI-Zusammenfassung
Advising private wealth clients on Swiss tax, matrimonial, and inheritance law. Swiss Master's in Law/Economics and 3-5 years private client services experience, ideally Big Four, required. Direct support from senior planners and internal specialists.
Anforderungen
- Swiss Master's degree in Law or Economics
- Ongoing Tax Expertise or other tax diploma
- 3-5 years professional experience in private client services (consulting firm, law firm, or Swiss notary public office), ideally 2 years in a big four
- Solid knowledge of Swiss civil and tax law
- Excellent communication skills, service-oriented, client-focused personality
- Entrepreneurial thinking and strong sense of responsibility
- Professional, well-considered demeanour
- Sound technical judgement and strong analytical capabilities
- Team orientation and open mindset
- Native French and Business English
- Advanced MS Office proficiency (Word, Excel, PowerPoint)
- Weekly travel and work in Valais/Lausanne
Aufgaben
- Advise clients on Swiss tax, matrimonial, inheritance, and adult protection law
- Support senior planners with legal and tax assessments
- Prepare client documentation for senior planners
- Collaborate with internal specialists to deliver client solutions
- Coordinate with external experts like lawyers and notaries
- Assess and implement legal, tax, and wealth planning solutions for Swiss and cross-border clients
- Contribute to internal Wealth Planning projects
- Contribute to presentations for clients and relationship managers
- Draft training documents and presentations
Berufserfahrung
- 3 - 5 Jahre
Ausbildung
- Abgeschlossene Berufsausbildung
Sprachen
- Französisch – fließend
- Englisch – verhandlungssicher
Tools & Technologien
- Word
- Excel
- PowerPoint
Die Originalanzeige dieses Stellenangebotes in der aktuellsten Version findest du hier. Nejo hat diesen Job automatisch von der Website des Unternehmens Julius Baer erfasst und die Informationen auf Nejo mit Hilfe von KI für dich aufbereitet. Trotz sorgfältiger Analyse können einzelne Informationen unvollständig oder ungenau sein. Bitte prüfe immer alle Angaben in der Originalanzeige! Inhalte und Urheberrechte der Originalanzeige liegen beim ausschreibenden Unternehmen.
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Über das Unternehmen
Julius Baer
Branche
FinancialServices
Beschreibung
Julius Baer enables individuals to be impactful, entrepreneurial, empowered, and to create value beyond wealth in wealth management.
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